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La matriz de evaluación de los factores
externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar información económica,
social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica,
tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco
pasos:
-
Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito
identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre
diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan
a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y
después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes,
razones y cifras comparativas en la medida de lo posible.
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Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0
(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor
para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen
tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener
pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se
pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que no
lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de
todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.
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Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores
determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias
presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 =
una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta
media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de
las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la
empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria.
-
Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una
calificación ponderada.
-
Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para
determinar el total ponderado de la organización.
Independientemente de la cantidad de
oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más
alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo
posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de
4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las
oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las
estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades
existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas
externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa
no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.
La tabla siguiente presenta un ejemplo de una
matriz EFE. Nótese que el factor más importante que afecta a esta industria es
el siguiente: "los consumidores están más dispuestos a comprar empaques
biodegradables", como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este
ejemplo está siguiendo estrategias que capitalizan muy bien esta oportunidad,
como lo señala la calificación de 4. El total ponderado de 2.64 indica que
esta empresa está justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir
estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas.
Cabe señalar que entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es,
de hecho, más importante que asignarles los pesos y las calificaciones.
Tabla 18.
Muestra de una matriz de evaluación de factores externos
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Factores
determinantes del Éxito
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Peso
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Calificación
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Peso
Ponderado
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Oportunidades
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1.
El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y
Canadá está fomentando el crecimiento
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.08
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3
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.24
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2.
Los valores de capital son saludables
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.06
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2
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.12
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3.
El ingreso disponible está creciendo 3% al año
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.11
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1
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.11
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4.
Los consumidores están más dispuestos a pagar por
empaques biodegradables
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.14
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4
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.56
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5.
El software nuevo puede acortar el ciclo de vida del
producto
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.09
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4
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.36
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Amenazas
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1.
Los mercados japoneses están cerrados para muchos
productos de Estados Unidos
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.10
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2
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.20
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2.
La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas
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.12
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4
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.48
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3.
La república de Rusia no es políticamente estable
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.07
|
3
|
.21
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4.
El apoyo federal y estatal para las empresas está
disminuyendo
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.13
|
2
|
.26
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5.
Las tasas de desempleo están subiendo
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.10
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1
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.10
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Total
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1.00
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2.64
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Nota:
(1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las
estrategias de la empresa responden a cada factor,
donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de
la media, 2 = la respuesta es la media y
1 = la respuesta es mala.
(2) El total
ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50.
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